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外国的月亮真的比较圆? ——当我们羡慕海外大麻产业的如火如荼,别忘了国内的无可比拟

前天是八月十五,中秋节,又一年千里婵娟,博士为大家送上迟到的中秋祝福:

祝各位友友们年年皆胜意,岁岁都欢愉。前路浩浩荡荡,万事尽可期待。


话说回来,博士陪伴大家已经第六个年头,我们一起见证了一个新兴产业的诞生,经历了它该有的浮浮沉沉,大家对大麻产业的现在和未来究竟怎么看?


今年5月底,含有大麻成分的化妆品确定被禁,整个产业为之一震,从业者心有戚戚。反观国外,美国各州加速大麻合法化进程,资本重仓大麻项目,多只股票市值创新高,跨州大麻运营商在新冠期间依旧赚得盆满钵满,投资并购操作频繁,一片如火如荼的景象。外国的月亮是不是比较圆?国内的大麻产业是否还有价值?出路在哪里?借着月光的清辉,就着月饼下着酒,节后博士想简单跟大家唠一唠。


当我们羡慕海外大麻产业的如火如荼,别忘了国内的无可比拟。那么,国内相比国外的优势在哪里呢?

01强监管下的牌照稀缺性,形成极强的行业护城河

据不完全统计,目前国内超200家企业在经营范围中包含“工业大麻”。其中持有禁毒局颁发的工业大麻种植和提取牌照的企业有多少家?根据云南省科学技术院科技入滇成果转化孵化服务基地副主任蔡正达先生在“2021年国际工业大麻投融资高峰论坛”上公开的数据,截止2020年上半年,云南省全省发放种植许可证158家,云南目前申领从事花叶加工牌照的企业有101家,其中取得正式加工牌照的是14家,取得前置审批许可的是87家,取得正式加工牌照的14家企业中实现量产的企业数量是个位数。


那么万里之外的美国呢?我们拿其中最具代表性的加州举例。截至2021年 9 月 15 日,加州有 11,642 个有效的大麻营业执照。根据 DCC(大麻监管局) 的数据,其中有 2,929 个被归类为“年度”许可证。其他 8,713 份(约占有效许可证总数的 75%)被归类为临时许可证,企业获得此类许可证必须达到的门槛较低。年度许可证需要满足一系列更严格的要求,包括遵守州环境法等。也就是说,在加州有上万家公司正在从事大麻生意!


相比之下牌照的价值几何呢?在强监管下,国内的大麻牌照稀缺性明显,形成极强的行业护城河。而美国,不论是资本对大麻许可的低估值,还是企业在运行过程中要面临的恶性竞争,都是显而易见的。


02 中国市场依然诱人 

自改革开放以来,中国的高速发展带动全民生活水平的提高,中国的高消费人群已超两亿。大麻的多个应用领域一旦放开,将产生巨大的经济和社会效益。以生物制药为例,这将是大麻最重要的一个产业方向。


首先,大麻素生物制药可防止神经退化,数据显示,我国现有帕金森病患者超过270万人,每年新发患者人数达10万人以上。目前,中国的阿尔茨海默病患者人数已居世界第一,同时也是全球增速最快的国家和地区之一,2020年,中国阿尔茨海默病患者数就达到了1000万。中国疾控中心预计,到2050年,我国老年痴呆症患者将超过4000万。


大麻素生物制药还可减轻焦虑抑郁,据《柳叶刀》公布的数据显示,中国的抑郁人群已经达到9000万,平均每11个人中,就有1个人抑郁。治疗癫痫是大麻素制药的第三个方向,中国目前有900万癫痫患者。最后是缓解疼痛,在我国,慢性疼痛患者超过3亿人,且每年以2000万的速度增长。


中国巨大的人口基数及国家对大健康领域的重视将使得大麻素药用在未来拥有极大的舞台。博士再次强调:生物制药没有毒品定义,止疼的吗啡、治疗某一型白血病的三氧化二砷、云南白药牙膏中的成分草乌都是“毒药”。同时,人民对于健康的追求是不会被任何外力阻挡的,某种程度上,大麻在中国“放开”指日可待。

03 供应链及成本优势,周边配套产业形成生态 

中国“世界工厂“的名号由来已久,虽制造业逐渐从国内转移至东南亚国家,但多年以来积累的工业基础、工艺水平和成本优势,较之发达国家占尽先机。大麻产业在全世界的兴起带动了一系列周边配套产业的发展,如植物照明、提取设备、消费电子、包装材料等。一个点子的产生到产品化的实现将是很短的时间,这意味着更多的灵活性、更小的试错成本和更快的迭代,“Made In China 中国制造”将在大麻产业扮演重要角色。

综上


说了这么多,都是博士的肺腑之言。没有一个产业的发展不经历点风浪、起落,就像月亮,有时弯,有时圆。

产业里的朋友们,愿你历尽阴晴圆缺,依旧新月交辉。博士会始终陪伴大家,随产业蓬勃远航。


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